MBK·스카이레이크·맥쿼리·베스핀글로벌 격돌

국내 웹애플리케이션 서비(WAS) 시장 1위 티맥스소프트 매각을 위한 숏리스트(적격예비인수후보)가 추려졌다. 앞서 진행된 예비입찰에는 내로라하는 국내 재무적투자자(FI)와 동종업계의 전략적투자자(SI)들이 도전장을 내 상당한 흥행을 나타냈다. 매각측은 이들의 제안을 살펴본 후 4곳을 숏리스트로 선정했다. 원매자들은 향후 상세 실사 등을 거쳐 최종 인수 추진 여부를 결정하게 된다.

3일 관련업계에 따르면 티맥스소프트와 주관사인 삼정KPMG 등 매각측은 지난달 말 예비입찰에 응찰한 후보들의 제안을 종합적으로 평가한 결과 4곳의 적격인수후보(숏리스트)를 선정해 통보했다.

숏리스트에는 FI인 MBK파트너스, 스카이레이크에쿼티파트너스, 맥쿼리자산운용과 SI인 베스핀글로벌이 포함됐다. 앞서 지난달 28일 진행된 예비입찰에는 숏리스트에 포함된 4곳 외에 블랙스톤, 메가존-한컴 컨소시엄 등 10여곳이 참여해 흥행을 기록했다.

숏리스트에 든 4곳의 원매자는 이후 가상데이터룸(VDR) 실사, 경영진인터뷰 등 상세실사 과정을 거쳐 매물을 뜯어보게 된다. 실사 기간을 감안하면 연말께에는 구속력있는 가격을 제안하는 본입찰이 진행될 것으로 보인다.

매각 대상은 박대연 티맥스 회장과 특수관계인이 가진 지분 60.7%다. 매각측의 희망 매도가는 1조원 이상으로 알려지고 있지만 원매자들은 6000억~8000억원 가량을 염두에 두고 있는 것으로 전해진다.

티맥스소프트는 시장 점유율 1위의 웹 애플리케이션서비(WAS)인 제우스(JEUS)를 포함해 각종 미들웨어, 오픈프레임, 하이퍼프레임을 개발해 3000곳이 넘는 고객에게 판매한다. 대표 소프트웨어인 제우스의 지난해 말 기준 WAS 시장 점유율은 약 42%다. 티맥스소프트는 압도적인 점유율을 바탕으로 연간 1000억원 안팎의 매출액을 나타내고 있다.

지난해 매출액은 1008억원. 영업이익은 355억원을 달성했다. 감가상각전영업이익(EBITDA)은 385억원으로 2019년 320억원에 비해 65억원 증가했다.

더벨 – 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 (thebell.co.kr)

한희연 기자